建立城乡统一的户口登记制度，取消农业户口与非农业户口性质区分，统一登记为居民户口。昨日公布的国务院《关于进一步推进户籍制度改革的意见》明确了上述改革举措。这标志着我国实行了半个多世纪的“农业”和“非农业”二元户籍管理模式将退出历史舞台。

　　对于户籍改革很多人感觉并不突然，习近平主席早在13年前就曾发表过论文，提议取消户籍限制，取消城乡二元户籍制度。13年期间也曾多次表示要推动户籍改革。

　　户籍改革牵动了很多人的心，这也引起资本市场的极大兴趣，东方证券分析师测算，未来6年户籍改革红利对GDP总体的贡献率将达到5%。而城镇化、房地产、基建、土地流转、消费、医疗教育等多个行业公司将直接受益，而二级市场上或蕴藏一定的投资机会。

　　习近平多次表示要推动户改论文提出路线图

　　在清华大学图书馆的学位论文阅览室，可以查询到一篇十三年前的博士论文——《中国农村市场化研究》，全文共169页，淡黄色封皮，指导教师为清华大学经济学研究所教授刘美珣。

　　论文的作者是时任福建省省长习近平。对于要不要取消户籍限制，当时学界和理论界存在争议，他在论文中坚持认为，取消城乡二元户籍制度，是历史发展的必然趋势，政府应理智而勇敢地面对这一现实。

　　十三年间，习近平从福建调到浙江、上海，再到中央任职。在不同的位置上，他曾多次表示要推动户籍改革。

　　今年6月，中央全面深化改革领导小组会议上习近平表示，推进城镇化重要的环节在户籍制度，加快户籍制度改革，是涉及亿万农业转移人口的一项重大举措。总的政策要求是全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模，促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化。

　　户籍改革按城市规模不同层次循序推开，这也是他十三年前博士论文所持的观点。

　　而本次户籍改革也引起资本市场的极大兴趣，东方证券分析宇测算，户籍改革红利巨大，未来6年户籍改革红利对GDP总体的贡献率将达到5%。而城镇化、房地产、基建、土地流转、消费、医疗教育等多个行业公司将直接受益，而二级市场上或蕴藏一定的投资机会。

　　6大领域藏投资机会受益股或遭机构热捧

　　房地产

　　地方龙头公司最受益

　　华泰联合证券市场分析人士表示，户籍制度改革是新型城镇化的一个组成部分，将会刺激中小城市的发展。

　　《意见》也明确指出，户籍制度改革是为深入贯彻落实进一步推进户籍制度改革的要求，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。

　　地方龙头房企比全国性房企可能更有机会，“地方企业还是有一定的政策保护，在这一点上相对全国房企有一定的优势。因此，我们比较看好地方龙头企业。”上述分析人士称。

　　在A股市场，地方势力较大的房企有中房地产、大名城、荣盛发展、金科股份等。

　　城镇化

　　户改有利于落实城镇化

　　《意见》就进一步推进户籍制度改革提出3方面11条具体政策措施。一是进一步调整户口迁移政策。二是创新人口管理。三是切实保障农业转移人口及其他常住人口合法权益。

　　分析人士指出，《意见》的出台标志着进一步推进户籍制度改革开始进入全面实施阶段，城镇化概念股也将受益，相关个股有：嘉凯城、江南嘉捷、农产品、中房地产、比亚迪、大名城等。

　　基础建设

　　市政、铁路建设迎发展良机

　　昨日，国家发展改革委秘书长李朴民指出，根据统计，约有50%以上的外出农民工分布在县级市和地级市。所以，无论是促进新型城镇化发展，还是促进农民工落户，增强中小城市的吸引力都是一个非常重要的任务。首先是改善中小城市的交通条件。按照规划，到2020年，普通铁路网要覆盖20万以上人口的城市，快速铁路网要基本覆盖50万以上人口的城市，普通国道要基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖20万以上人口的城市。

　　A股市场上两类公司较为抢眼，一类是城市内部的市政建设公司，如延长化建、新疆城建、浦东建设、宏润建设、深天健、国中水务等。另一类则是城市群之间的交通建设公司，如铁路建设、铁路设备等，如中国中铁、中国铁建、隧道股份、辉煌科技、特锐德等。

　　土地流转

　　受益户改推动概念股或再崛起

　　作为户籍改革的另一大重要主题，土地流转概念去年以来持续抢眼。分析人士表示，土地流转速度在逐步加快，必然会对农村土地政策产生深远的影响，使得农村成为我国经济新的成长点。资本市场上，土地流转概念之所以受到资金的追捧，其实质是城镇化的推动。

　　不过，此前随着相关进展工作不及预期，以及概念炒作的退潮，土地流转概念股自今年2月中下旬以来就进入跌跌不休的周期中。然而，自6月19日土地流转指数创出年内新低1877.16点之后，该概念就启动了一波小幅的连涨行情，截至昨日，该板块指数已累计上涨了13%。

　　分析人士表示，该概念股的集体走强，一方面是源于超跌反弹需求，另一方面也与消息面的推波助澜有关。平安证券投资顾问赵雷雨认为，户籍改革加速是推动土地流转重新走强的主因。土地流转改革意在打破土地二元结构限制，解决三农问题。投资者可关注拥有大量权属土地的亚盛集团、持有农业用地的罗牛山、采取租赁方式推进土地流转的辉隆股份等。

　　消费

　　消费红利在2020年将贡献GDP的2.5%

　　东方证券分析师邵宇指出，从整个户籍制度改革红利角度来看，深度城镇化长期来看对于消费的作用更为明显。如果以每年1.71%户籍改造速度，同时考虑到落户人口结构、消费倾向变化、薪资的变化与培训的效用、消费习惯的影响，“我们测算的消费红利在2020年的增量可以为GDP增长贡献0.6%，总体消费红利在2020年将贡献GDP的2.5%。”

　　广州一位私募人士分析指出，在户籍制度改革带来的增量消费中，主要是最基本的大众消费，比如洗衣机、电视机等家电产品和食品需求，这是除了正常的吃住之外，最基本的，如果是一个家庭的话，这些都是不可少的。所以，如果未来中小城市能够发展起来，对家电消费这一块还是非常乐观的。

　　A股家电市场上这些股票或将遭机构热捧，金莱特、美菱电器、老板电器、伊立浦、佛山照明、阳光照明、格力电器、青岛海尔等。

　　此外，汽车也有望在户籍改革和新型城镇化中进一步普及，如长城汽车、一汽轿车、广汽集团、江淮汽车等都有望分得一杯羹。

　　医疗教育

　　服务功能空间更大

　　昨日，国家卫生计生委副主任王培安等官员指出，与户籍制度改革配套的是要提供较好的医疗服务和教育培训，在目前很多中小城市，增长空间较大。

　　国家发改委秘书长李朴民指出，未来在教育、医疗等公共资源配置上要向中小城市和县城倾斜，还要引导高等职业教育院校在中小城市布局，优质教育和医疗机构在中小城市设分支机构。王培安则表示，社区卫生计生服务机构是城市卫生计生服务体系的基础。在大中型城市，政府原则上按照3万~10万居民或按照街道办事处所辖范围规划和设置1所社区卫生服务中心，根据需要可设置若干社区卫生服务站。下一步，将结合户籍制度的改革，根据辖区内实际人口，合理规划并不断调整社区卫生计生服务机构的布局。

　　这也给在线教育、职业教育上市公司带来新的机会，如全通教育、立思辰、时代出版等。

　　另外医疗保健服务的上市公司也将受益，如千山药机、达安基因、冠昊生物、爱尔眼科、和佳股份等。■